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支付市場 | 4大競爭主體勢力格局分析

時間:2016-09-19

近期,支付寶對外發布公告表示,因綜合經營成本上升,為了持續向用戶提供更多優質服務,自2016年10月12日起,支付寶將對個人用戶超出免費額度的提現收取0.1%的服務費,個人用戶每人累計享有2萬元基礎免費提現額度。

此前,銀行卡刷卡手續費調整正式實施,不但有望解決套碼、套現等問題,還將加劇支付方式迭代,掃碼付、NFC近場支付等無卡支付方式將迎來新的機遇。此外還有,“借貸分離”、“信用卡封頂”等監管政策相繼出臺。

隨之,中國支付市場持續熱度提升,同時,近年來,包括刷卡支付在內的中國支付行業取得長足進步。滴滴Uber的合并,預示著本輪O2O泡沫正式破滅。微信支付、支付寶相繼公布收費戰略,代表著支付領域搶奪用戶的“燒錢大戰”終結,接下來,即將開啟中國支付行業的付費時代?或許,這個結論需要統觀整個支付領域的所有參與者之后,方可做出判定。

第四方聚合支付平臺Ping++創始人兼CEO金亦冶表示:“從全球來看,美國VISA等支付企業的盈利并不是問題,而且整個行業維持較高的盈利水平,但中國是個特例,中國支付是微利行業。這不利于市場的良性發展,因為利潤較低必然導致人才流失、研發投入成本收縮,從而無法提供持續優質的服務?!?/span>

“與美國市場不同,中國的特殊原因在于,經營者普遍采用奇虎360的免費戰略模式,不注重維護良好的市場秩序,而是采取低價等惡性競爭手段,造成行業普遍獲客成本奇高。但同時,中國也創造出了特殊的盈利模式:通過高利潤業務補貼、補養低利潤業務。支付寶本身并不盈利,但可以通過電商等高利潤業務盈利,支付充當了入口的功能?!?/span>

中國支付市場發展迅猛,競爭主體多元化

央行支付清算協會發布的2016年第一季度支付數據顯示,全國共辦理非現金支付業務2267.97億筆,金額888.28萬億元,同比分別增長32.42%和7.10%。

其中,電子支付業務保持較快增長,移動支付業務筆數漲幅明顯:銀行業金融機構共處理電子支付業務303.22億筆,金額793.97萬億元。其中,網上支付業務104.43億筆,金額657.84萬億元,同比分別增長46.60%和9.11%;電話支付業務0.54億筆,金額3.18萬億元,同比分別增長9.31%和10.70%;移動支付業務56.15億筆,金額52.13萬億元,同比分別增長308.08%和31.05%。第一季度,非銀行支付機構處理網絡支付業務7294.07億筆,金額18.58萬億元,同比分別增長105.89%和104.03%。

作為互聯網時代電子商務的“咽喉”,支付尤其是移動支付,把持著交易的“入口”。近年來,我國支付市場得到長足進步,主要體現的在以下幾個方面:

①交易數額逐年增加;

②經營主體和經營模式多元化,競爭白熱化;

③支付牌照價格水漲船高;

④網絡化、移動化發展迅速;

⑤付費趨勢逐漸形成。

統觀支付領域的各方參與者,其最大區別在于是否具有支付資質,或是否持有支付牌照。其核心問題在于,支付經營者是否直接接觸資金,構成資金池。

以此為分類標準,當前支付市場可以分為2大類,其中,各包括2個主要力量:①涉及清算業務和支付資質的銀聯、各銀行機構和持有第三方支付牌照的267家公司(包括并購、參股方);②聯合具有支付資質的企業提供支付功能但不涉及清算業務和支付資質的硬件場景支付和第四方聚合支付工具。

一,銀聯及各銀行金融機構:市場化程度低

目前,銀行及各銀行金融機構仍是支付市場的主流,包括銀聯的“云閃付”,各大銀行機構的網上銀行、手機銀行、電話銀行等。

銀聯是中國官方的銀行卡聯合組織,通過銀聯跨行交易清算系統,實現商業銀行系統間的互聯互通和資源共享,保證銀行卡跨行、跨地區和跨境的使用。

這一支付力量的優勢在于:支付機構同時是金融監管機構,具備強大的用戶數量和完善的用戶數據。但相關數據預測,今年9月份,線上支付的交易額將首次超線下刷卡支付。

出現以上情況的原因主要在于,銀行卡刷業務的市場化程度低,無法高效滿足客戶日益增長的需求。目前,在微信支付、支付寶等第三方支付企業的沖擊下,銀行及銀聯逐漸意識到自身危機,正在探索新的支付渠道,如近期放開的掃碼支付等。

二,第三方支付:一牌在手,衣食無憂

持牌企業包括支付寶、微信支付、百度錢包、京東支付、易寶支付、富友支付等,稱為第三方支付,也是當前在線支付的主力。

根據艾瑞咨詢發布的2015年第三方支付行業主要市場主體市場份額比例數據顯示:支付寶47.5%、財付通20%、銀商10%、快錢6.9%、匯付天下5%、易寶支付3.4%、京東支付2%、易付寶1.2%、環訊支付1.2%、寶付1.1%,其他0.8%

整體數據顯示,第三方支付市場的“721定律”異常明顯,呈現兩極分化的格局,這反應出267家持牌企業并未充分利用支付牌照。而互聯網巨頭因自身電子商務業務的需要大力布局支付領域,以支付入口引入流量,帶動了整個行業的市場化進程。

從近期央行兩次續展情況來看,監管層已經認識到2011年以來發放的270張支付牌照(其中浙江易士、廣東益民和上海暢購因違規被注銷,現存267張)并未合理、充分利用,因此現在逐漸通過合并、注銷、整改等舉措,優化持牌企業格局,并且短期內不再增發新牌照。

由此,小米科技、恒大、唯品會、美的、奇虎360(傳聞)等企業斥巨資收購(或參股)第三方持牌企業,造成支付牌照水漲船高的局面。


三,融合場景支付:守住原有用戶即是勝利

融合場景支付,是硬件供應商依托自身客戶資源優勢、硬件科技優勢,結合支付機構進行支付工具開發和推廣,如NFC近場支付等,具體包括:小米科技的MI Pay、華為的Huwei Pay加速布局,三星的Samsung Pay、蘋果的Apple Pay等境外勢力也“兵臨城下”。

小米、華為等手機廠商聯合中國銀聯分別推出MI Pay、Huwei Pay,在支持綁定銀行卡的同時,還開發了公交卡等本土化提升用戶粘性的功能。

在線上,支付寶、微信支付等早已將銀聯擠得無容身之處;而在線下,原本處于霸主地位的銀聯,也在遭遇第三方支付公司的蠶食,背負著淪為“清算渠道”、進而喪失與第三方支付公司渠道費用議價能力的巨大壓力,這也是銀聯大力聯合手機廠商推出各種Pay的原因所在。

此外,小米科技在今年2月份,以3億元價格(非官方數據)收購第三方支付公司“捷付睿通”,獲得央行的第三方支付牌照,搶奪用戶的競爭味道更加濃烈。在融合發展的大勢下,一方面,傳統金融機構的無可取代的地位逐漸得到重視,另一方面,在金融機構數十年來所建造的壁壘面前,互聯網的顛覆性顯得脆弱而單薄,多方企業合力突圍已經成為行業的必然。

然而,在微信、支付寶等重度場景化的支付場景中,融合場景支付依然面臨被蠶食的危機,各具特色的“Pay”或許能夠達到“守”的態勢,但很難發起進攻。因為,融合場景支付依然面臨諸多難題:自身用戶習慣需要培養、通過補貼搶奪用戶在所難免。

四,第四方聚合支付:夾縫中求生,缺乏長遠發展空間

第四方聚合支付切入市場的動機是,看到面臨諸多支付工具,商戶存在的需要去各家支付公司申請賬號,并找技術公司給與產品實現,到各個平臺對賬等痛點,以期通過聚合多種支付方式,提供一種簡單快捷的支付工具。

第三方支付介于銀行和商戶之間,而第四方支付是介于第三方支付和商戶之間,不進行資金清算,但能夠根據商戶的需求進行個性化定制,形成支付通道資源優勢互補,具有中立性、靈活性、便捷性等特點。目前,第四方聚合支付,對原有勢力具有補充和沖擊效果,已經形成一股不容忽視的力量。

因此,聚合支付的優勢在于補充、融合,并且,融合發展已經成為大趨勢,不僅包括支付相關的金融業務與實體產業的融合,也包括多種支付勢力之間的融合。Ping++創始人兼CEO金亦冶指出:未來支付市場不可能一家獨大,勢必呈現絕對碎片化、群雄爭霸的特征。目前來看,支付寶、微信支付等給原有的銀行業務造成很大沖擊,銀行也認識到自身的巨大危機,因此廣泛開展合作,不僅有手機廠商,也有第四方支付。

目前,第四方支付市場分為線上和線下兩種。線上的四方支付較為簡單,往往采用Ping++模式,生成SDK,打通支付環節即可。而利楚“掃唄”的線下的模式較為復雜,需要綜合對接線下商戶等多個環節。第四方支付市場的主要參與者有:利楚商務的“掃唄”、中國耀盛的“普付寶”、智付科技的“智付”、八立方科技的“付錢拉”、簡米網絡的Ping++、順維無限科技的Paymax等。

正是因為定位于第三方支付和商戶之間,并且很多綜合性金融公司只是將其作為流量入口,甚至燒錢補貼,所以第四方聚合支付可謂是在免費市場掘利,夾縫中求生,此外,可衍生增值服務、支付廣告等可探索的盈利空間仍然較小。因此,第四方目前普遍面臨行業長遠定位有待明晰、盈利困難等難題。

需要一提的是,除了以上四大勢力格局,當前支付市場醞釀著一股迅速崛起的邊緣力量——消費分期借貸。以京東白條為主要模式的消費分期借貸產品目前尚處探索期,邊界定位和監管有待進一步明確,但目前已經形成一股具有廣闊發展空間的支付力量。

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